Сюжет:
То, что было: После последней встречи с Волтури прошло 12 лет. За это время случилось многое. Ренесми стала уже взрослой и вышла замуж за Джейкоба Блэка. Белла и Эдвард разъезжали по миру вместе с остальными Калленами. Казалось бы, все как по маслу, но новость, которая заставила вампиров-аристократов прервать свои поездки и вернуться в Форкс могла бы поразить каждого, правда в том, что многие могли предсказать это событие. Ренесми ждала ребенка. Никто не знал, что ожидать от необычной матери и еще более необычного плода. Три крови смешались: человеческая, вампирская и кровь оборотня.
Все были на стороже, но ничего не происходило, разве что рацион пришлось изменить, плод предпочитал человеческую пищу и сырое мясо. Плод рос быстрее чем Ренесми.
Через неделю родилась здоровая девочка. Она была похожа на всех сразу, если Ренесми была как папа и мама, то Элизабет (так назвали ребенка) была похожа на Ренесми, Джейкоба, Эдварда и Беллу, а еще каким-то образом набралась и от Розали, Эллис и Карлайла.

Прошло 5 лет после рождения Элизабет, на вид ей было 16. Росла она быстрее чем мать и поэтому обрыву времени (старше она не станет) пришел конец быстрее чем Ренесми. Никто не мог знать, что девочка унаследует от отца состояние оборотня. Но ничего плохого это не предвещало.
Старейшины по этому поводу решили так: «Раз уж наших сородичей полу-волков, стало слишком много для одной стаи, Элизабет  Блэк будет обязана создать собственную стаю из молодняка. Впервые девушка станет Альфой, надеемся, что в истории мы не поставим точку с нашим решением…».
Это могло показаться сложно, но дальнейшие события были страшнее. Дочь Джейкоба и Ренесми влюбляется в новорожденного вампира Джона Россела Фрона. Это было бы очень рискованно для семьи, оставить дочь с новорожденным, поэтому было решено, что нужно защитить Элизабет от самой себя (Фишка в том, что  Элиз имеет запах человека, а Джон питается человеческой кровью. А его семья не менее могущественна, чем Волтури, поэтому убить его было равно самоубийству).
В то время Волтури плели заговоры против Калленов: «Они нарушают все законы природы. Мы, вампиры,  созданы питаться кровью людей, а не животных. Последователей их примеру стало слишком много, их нужно уничтожать…».
Множество вампиров стали приходить в Форкс, и каждый десятый мог оказаться им. Для людей малый городок был уже не безопасен, впрочем, и для вампиров, ведь чем больше вампиров, тем больше оборотней, которые превосходят их во многом.